ComprasCompras General

Compras

Compras General

Última actualización:

COMPRAS
Compras Generales

Este submódulo es muy importante ya que nos ayudará a abastecer de inventarios la compañía y a registrar cualquier tipo de gasto. Al realizar una compra, tendremos dos se detonarán dos acciones muy importantes dentro del flujo operativo del sistema:



  1. Entrada de mercancía pendiente
  2. Cuenta por pagar al proveedor

Por ello, es importante solo generar este movimiento cuando se ha confirmado la compra al proveedor.

Crear una nueva compra


El documento nuevo de compra se divide en dos secciones:



  1. Información general de la compra, contiene los siguientes campos
    1. Folio de compra (código consecutivo no editable)
    2. Proveedor, seleccionar el proveedor al que se le hará la compra
    3. Almacén, al que se planea llegará el inventario de la compra
    4. Fecha de documento, cuando se pretende quede hecho el registro
    5. Fecha de entrega esperada
    6. Tipo de pago
      1. Contado
      2. Crédito, seleccionar la recurrencia en cómo se cobrará el monto y la fecha de vencimiento de la venta


  2. Seleccionar Producto, Servicio o Combo.

Al seleccionar producto o servicio, será lo que el sistema va a mostrar cada vez que se quiera agregar un item.


Por ejemplo, si tengo seleccionado producto, cada vez que agregue un item, solo voy a ver productos. En caso de querer agregar servicios, debo seleccionar Servicio en la parte superior.


Al seleccionar Combo, se abrirá una nueva opción para seleccionar el combo deseado.


El combo es un conjunto de servicios que se agregan de forma simultánea, sin embargo, se pueden eliminar o modificar sus precios de forma individual, dentro del documento de venta.

Agregar Items al documento de compra


Para agregar items dentro de la venta, es necesario presionar el boton “+”.


Se pueden agregar productos, servicios y combos en el mismo documento de compra.


Se colocará de forma automática la información que contenga cada producto o servicio con relación a los siguientes datos maestros:


  • Código
  • Precio por unidad
  • Impuesto

Por último, es de suma importancia indicar la cantidad a comprar de cada ítem y si alguna fecha de entrega cambiará de forma particular.


Una vez llenada esta información, se pueden agregar observaciones adicionales que el proveedor podrá visualizar en el documento que se le entregará.


Para finalizar, presionamos el botón “Guardar”.


¿Cómo ver las compras creadas?


La tabla muestra:


  1. El número de documento o folio de cada compra.
  2. Factura del proveedor (En caso de que se haya registrado en facturas de proveedor).
  3. Código de proveedor.
  4. Nombre de proveedor.
  5. Importe Total.
  6. Impuesto.
  7. Fecha del documento.
  8. Usuario que creó el movimiento.
  9. Estatus.
  10. Acciones.

Al presionar el ícono de acciones “tres puntos”, mostrará tres opciones:


  1. Detalles del pedido
  2. Imprimir
  3. Cancelar

Al presionar el botón de “impresora”, se visualizará el PDF del documento para poder descargarlo, imprimirlo o compartirlo por correo electrónico o a algún usuario interno a través del chat.


¿Puedo eliminar o cancelar una compra?


Las compras, solo se pueden cancelar.


Es necesario ingresar al documento y en la parte inferior derecha de la pantalla encontrarás el botón para “cancelar documento”.