1. Editar un lead: da click en el botón de editar, en la columna izquierda, después modifica la información deseada y guarda.


2. Cambiar el Status: da click en el botón del estatus y selecciona el estatus deseado.


3. Trackea lo que ha sucedido con el lead, paso a paso.

Para agregar un servicio nuevo al dashboard, da click en el botón de “+” hasta arriba del dashboard. Una vez que hayas agregado un servicio, encontrarás las etapas que previamente generaste en el sub módulo de servicios.

1. Si deseas cambiar un nombre lo puedes hacer dando click en los tres puntos dentro del nombre de la etapa de servicios.


2. Si deseas eliminar una etapa, lo puedes hacer dando click en los tres puntos, después eliminar. Siempre y cuando no haya tarjetas dentro de la columna.

2. Si deseas remover un servicio del dashboard, da click en los tres puntos que se encuentran a un costado del nombre del servicio. Te preguntará si deseas remover el servicio. Después lo puedes volver a agregar al dashboard.

La información que encontramos dentro de la tarjeta, es la que se llena en el formulario cuando mueves la tarjeta del cliente de un paso a otro. Existe información básica que siempre contendrá la tarjeta.

En la parte posterior encontrarás información como el nombre del lead, el tipo de cliente “Individual” o “Business” y el estatus “Activo” o “Inactivo”

En la parte inferior, encontraremos un círculo rojo que nos indica hace cuantos días se creo el cliente, un circulo amarillo que nos indica hace cuantos días fue la ultima actualización (si es 0, quiere decir que hoy ha sido la ultima actualización, 1 día ayer, 2 días antier y asi sucesivamente), un icono para generar comentarios o notas, la imagen del usuario que aparece en el icono, se refiere al ultimo usuario que generó un comentario. El comentario incluye fecha y hora.

1. Editar un cliente: da click en el botón de editar, en la esquina superior derecha, después modifica la información deseada y guarda.


2. Para habilitar la plataforma del cliente, selecciona el botón de “llave”, después agrega el correo y contraseña y guarda. La plataforma del cliente quedará creada. Si deseas editar, vuelve a tocar el mismo botón, modifica la información y guarda.


3. Agrega una dirección adicional: da click en el botón “+” en dirección, llena la información y guarda. Da click en el botón del basurero para eliminar.


4. Agrega un contacto adicional: da click en el botón “+” en contacto, llena la información y guarda. Da click en el botón del basurero para eliminar.


5. Agrega una entrevista, dando click en el botón de “+” en entrevista, después selecciona la entrevista y guarda.


6. Para enviar un documento a la plataforma del cliente, da click en el “+” en documentos, después añade el documento y guarda.


7. Los documentos recolectados, se mostrarán en la tarjeta “Collect Documents” y podrás descargarlos presionando el botón de “download”.


8. Para cambiar el estatus, da click en el botón donde aparece el estatus, selecciona el nuevo estatus deseado. Para visualizar los comentarios y añadir más, presiona el icono de comentario dentro de la tabla principal.

1. Da click en el botón “+” a un costado de templates y contratos.


2. Selecciona el servicio donde deseas guardar el template.


3. Escribe toda la información dentro del área de trabajo.


4. Usa las funciones de apoyo para texto y diseño.


5. Agrega un nombre.


6. Agrega un comentario.


7. Guarda el template.

1. Selecciona los tres puntos en la esquina superior derecha del template y da click en crear.
1. Selecciona el cliente.
2. Si deseas modificar algo, hazlo antes de guardar.
3. Coloca el nombre del contrato.
4. Guarda.


2. Si deseas editar el contrato, da click en los tres puntos en la esquina superior derecha, después en show, cambia y guarda.


3. Si deseas imprimir, da click en print y se abrirá en una nueva pestaña para mandar a imprimir.

1. Servicios

1. Alta de servicio, selecciona el “+”, después servicio y llena el formulario.
2. Para visualizar, editar o eliminar el servicio, da click en el botón de “i”.
1. Selecciona el cliente.
2. Si deseas modificar algo, hazlo antes de guardar.
3. Coloca el nombre del contrato.
4. Guarda.
3. Crear una entrevista dentro del servicio
1. Da click en el botón de “+” en la tarjeta de interview.
2. Dale un nombre a la entrevista.
3. Después agrega las preguntas.
4. Guarda.
5. Para consultarla, da click en el botón “show”.

2. Categorías

1. Alta de categoría, selecciona el “+”, después categoría y llena el formulario.


2. Para visualizar, editar o eliminar la categoría, da click en el botón de “i”.
1. Para editar la información, da click en los 3 puntos a un costado de "category information" y modifica la información, después guarda.
2. Para eliminar el servicio, da click en el botón rojo “Delete service”.
3. Para agregar un servicio nuevo a la categoría, da click en el botón “+”, selecciona el servicio y guarda.
4. Para eliminar un servicio por individual, da click en el botón de “basurero”.

3. Membresías

1. Alta de membresía, selecciona el “+”, después membresía y llena el formulario
2. Para visualizar o editar la membresía, da click en el botón de “i”.
1. Para editar la información, da click en los 3 puntos a un costado de "membership information" y modifica la información, después guarda.
2. Para agregar un servicio nuevo a la membresía, da click en el botón “+”, selecciona el servicio y guarda.
3. Para eliminar un servicio por individual, da click en el botón de “basurero”.