Un espacio de trabajo es el lugar donde podrás crear distintos objetivos, proyectos y actividades. Puedes crear los espacios de trabajo que sean necesarios para tu control y organización de agenda.

Para agregar un espacio de trabajo, presiona sobre el icono a un costado de “Espacio de Trabajo”, escoge la opción “Nuevo espacio de trabajo”.

Si deseas cambiar el nombre, de la misma forma, selecciona la opción “Editar espacio de trabajo”.

Por último, si deseas eliminar el espacio de trabajo, selecciona la opción “Eliminar espacio de trabajo” en color rojo.

Para cambiar un espacio de trabajo, presiona sobre el nombre del espacio seleccionado, para abrir la lista de los espacios disponibles para cambiar.

Los espacios de trabajo, se dividen en dos tipos de canales, canal “Individual” y “En Equipo”. El canal individual se usa para agregar objetivos, tareas y proyectos personales y que no son para compartir con otros colaboradores. En cambio en el canal en equipo, puedes compartir elementos a distintos colaboradores de la compañía.

Dentro de los canales Individual y en Equipo, se agregarán primero los Objetivos. Dentro de cada objetivo, se pueden agregar tareas y proyectos.

1. Un Objetivo Estratégico es la línea rectora de donde se van a derivar el resto de funciones del Project Manager. Es recomendable no tener más de 5 a 6 objetivos estratégicos para concentrar el esfuerzo de la organización en ellos.


2. En la mayoría de los casos, los objetivos estratégicos están alineados a las principales áreas funcionales de la empresa.


3. Los OE, son creados y determinados por los dueños o socios de la compañía o de lo contrario se crean desde el consejo para determinar el rumbo de las operaciones de la compañía para el año en curso.

1. Una tarea es una actividad que tiene una sola acción, pero se puede repetir en las veces que sea necesario a través del tiempo.


2. Un proyecto, es una actividad que tiene distintas fases y diferentes tareas dentro de cada fase.


3. Los proyectos tienen un lapso de tiempo en el que deben ser completados.


4. Los proyectos pueden ser operados por muchos usuarios al mismo tiempo.

Ve al módulo de Project Manager, y en el submenú toca el botón de “+”. Después llena el formulario con la siguiente información:

1. Nombre del Objetivo Estratégico. Buscar que sea un nombre conciso y determinante.

Para guardar el registro, toca el botón “Guardar”.

Para compartir un objetivo completo, como se menciona anteriormente, debes crearlo en el canal “En Equipo”.

Selecciona el boton de color verde “Compartir” y escoge la configuracipon deseada:

1. Selecciona si quieres compartir por área, puesto o usuario.


2. Busca las opciones de acuerdo a lo seleccionado anteriormente y selecciona si pueden “ver” o “editar”.


3. Por default, el sistema tiene seleccionada la opción de compartir solo a los invitados que desees, pero si deseas compartir a todos los usuarios del sistema, da click en “solo los invitados” y a continuación abre el selector y escoge “Todos”.

Todas las actividades y proyectos que se agreguen dentro del objetivo, serán compartidas de acuerdo a la configuración establecida, a menos de que individualmente se modifique la configuración de alguna tarea o proyecto.

Si quieres modificar la configuración de los usuarios seleccionados, puedes escoger los siguientes accesos:

1. Puede ver: solo ver las actividades y proyectos.


2. Puede Editar: puede editar las tareas o el proyecto, agregar actividades dentro del proyecto o eliminar el proyecto y agregar nuevas tareas dentro del objetivo.


3. Acceso Total: Puede modificar la configuración del acceso del objetivo o directamente de alguna actividad o proyecto.


4. Eliminar: eliminas al usuario de esa actividad en específico.

Abre la fila del Factor Crítico de Éxito en donde deseas agregar una Tarea o un Proyecto. Al tocar la fila, se desplegará la información que se encuentra dentro de ese factor. Si vuelves a tocar se cerrará la información.

Al abrir, toca el botón “+” y llena la siguiente información:

1. Título de la tarea.


2. Prioridad si es Baja, Media, Importante o Urgente.


3. Selecciona el responsable que deberá completar la tarea.


4. Posteriormente selecciona “SI”, si la tarea se va a repetir distintas ocasiones a través del tiempo. De lo contrario, selecciona la opción de NO, para no generar repeticiones.


5. Elige la Fecha de Inicio y la Fecha de Fin en las cuales se repetirá la tarea.


6. Escoge si la repetición será entre cada 1 día, 7, 15, o 30 días.


7. Agrega una descripción para explicar con más detalle de qué trata la tarea.

Para guardar el registro, toca el botón “Guardar”.

1. Título del proyecto.


2. Prioridad si es Baja, Media, Importante o Urgente.


3. Agrega una descripción para explicar con más detalle de qué trata el proyecto.

Para guardar el registro, toca el botón “Guardar” y posteriormente ve a configurar el proyecto administrandolo a través de fases, actividades y tiempos.

Las tareas y proyectos, tendrán la configuración que escojas en el botón principal de compartir del Objetivo, pero si deseas modificar la configuración de una tarea o proyecto de forma individual, debes posicionarte sobre la tarea o proyecto, da click sobre el botón y escoge la opción “Compartir”

A continuación, escoge como deseas modificar la configuración, si deseas agregar más usuarios, o modificar los accesos de un usuario en específico:

1. Puede ver: solo ver las actividades y proyectos.


2. Puede Editar: puede editar las tareas o el proyecto, agregar actividades dentro del proyecto o eliminar el proyecto.


3. Acceso Total: Puede modificar la configuración del acceso de dicha actividad o proyecto.


4. Eliminar: eliminas al usuario de esa actividad en específico.

Ve a la actividad que deseas analizar y posicionate sobre el el número que se encuentra a un costado de la Tarea, se mostrará un modal con la siguiente información:

1. Fechas en que se repite la tarea.


2. Una opción para editar o eliminar la tarea únicamente de la fecha específica que estás modificando.

En el Proyecto Manager en la tabla principal de Actividades, encuentra el proyecto que deseas configurar.

En las acciones de la tabla, toca el icono “i” para entrar a la vista de Administración de Proyecto.

Los proyectos se dividen en Fases y Tareas. Las fases son etapas donde a su vez llevan dentro tareas con fechas específicas que son las que determinarán qué es lo que deberán hacer los usuarios.

Dentro de las tareas, puedes agregar usuarios que comparten la misma actividad. Cualquiera de los usuarios que están compartiendo actividad, puede finalizar la actividad, pero el creador del proyecto deberá validar que todo fue realizado correctamente.

El estatus de check azul, indica que algún usuario finalizó la actividad. El estatus verde check, indica que el creador validó la actividad finalizada.

Para configurar el proyecto sigue los siguientes pasos:

1. Toca el input “+ Agregar Fase/Etapa” para agregar texto, presiona enter para confirmar o el botón de enviar “poner icono”.

Repite la acción cuantas veces sea necesario.

1. Posicionate sobre el input “Agregar Actividad” para agregar texto, presiona enter para confirmar o el botón de enviar “poner icono”.


2. Agrega más usuarios en caso de que requieran ser parte del equipo que realizará dicha actividad. Da click en el botón “+” y selecciona el usuario.


3. Coloca la fecha de Inicio y de Fin de la actividad, para delimitar los tiempos de ejecución.


4. Puedes agregar comentarios en el icono de “comentario”.


5. Se pueden agregar documentos, presiona el botón “Comentario”.

Puedes cambiar entre vistas de proyectos. Presionando el botón con el nombre del proyecto y selecciona el siguiente que deseas visualizar.

Para regresar a la tabla de Actividades del Project Manager, presiona el botón en la esquina superior izquierda del área principal de la pantalla.

Para completar una actividad, presiona el botón de “check” que se encuentra en las acciones dentro de la tabla principal de actividades el Project Manager.

Sigue los siguientes pasos:

1. Revisa que el título y la descripción de la tarea, correspondan a la tarea que deseas completar.


2. Agrega un comentario para dar más detalle o información necesaria al completar.


3. Adjunta un documento si es necesario.

NOTA: También puedes completar la tarea en las distintas vistas donde puedes encontrar las actividades:

1. Project Manager Submenú “Hoy”. Presiona el botón “check” y sigue los pasos.


2. Project Manager Submenú “Actividades”. Selecciona la actividad, presiona el botón “check” y sigue los pasos.


3. Project Manager Submenú “Estatus”. Selecciona la actividad, presiona el botón “tres puntos”, después “completar” y sigue los pasos.

Es la vista en donde encontrarás todas las actividades que debes realizar. No importa dentro de qué Objetivo y Canal se encuentren. Se divide en dos secciones:

1. Sin Proyecto, son todas las actividades que se agregaron de forma directa, sin estar dentro de un proyecto.


2. Dentro del nombre de un proyecto, son las actividades relacionadas a dicho proyecto.

Para compartir, editar o eliminar, selecciona el botón y escoge alguna de las opciones deseadas.

Esta vista mostrará todas las actividades que debes realizar organizadas por cuatro estatus distintos, pendientes, en progreso, completadas y canceladas. No importa dentro de qué Objetivo Estratégico se encuentren.

Es la lista de todos los proyectos creados, sin importar en qué Objetivo y Canal se elaboraron. Puedes acceder a los detalles del proyecto, posicionándote sobre el botón y seleccionando la opción “ver”.

También puedes seleccionar la opción editar, eliminar o compartir.

Esta vista mostrará todas los proyectos que debes realizar organizadas por cuatro estatus distintos, pendientes, en progreso, completadas y canceladas. No importa dentro de qué Objetivo Estratégico se encuentren.

Encontrarás todos los proyectos en forma de tablero, donde puedes acceder a los detalles del proyecto, posicionándote sobre el proyecto y dando click en el botón “Ver”.