El CRM es una herramienta diseñada para facilitar el seguimiento de oportunidades con prospectos y clientes. Permite monitorear de manera continua el progreso de cada oportunidad y proporciona trazabilidad en todas las etapas del proceso de venta. Esto incluye desde la identificación de una oportunidad de negocio hasta la negociación y el cierre de una venta.
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Alta nuevo Prospecto
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Descripción
Alta nuevo Prospecto
Para dar de alta un proceso de venta, ve al módulo de CRM y toca “Nuevo”, en la parte superior derecha de la pantalla.
Agrega el nombre del proceso de venta, una pequeña descripción y da click en Guardar.
A continuación, en el submenú toca “Nuevo Prospecto”, llena la siguiente información:
- Indica si el Lead es una compañía o una persona física.
- Agrega el nombre de la compañía o persona física y su teléfono para contactar.
- Llena la información de contacto de la oportunidades
- Nombre
- Apellido
- Télefono
- Correo
Una vez generados los prospectos, será posible crear oportunidades vinculadas, las cuales podrán ser gestionadas y monitoreadas de manera eficiente. A estas oportunidades se les podrán asociar productos y servicios, y serán el enfoque principal del trabajo en el CRM, con el objetivo de concretar nuevas oportunidades de negocio. Los prospectos pueden tener más de una oportunidad, no existen limitaciones.