El módulo de compras te permitirá gestionar proveedores y aplicarles compras, pedidos de compra y cotizaciones de compra para poder crecer los ingresos de tu empresa. También podrán crearse contratos, dar seguimiento a los servicios activos en clientes y más funciones.
Compras
Proveedores General
Última actualización:
COMPRAS
En caso de seleccionar Crédito en las condiciones:
Proveedores
¿Como crear un proveedor?
Un proveedor, es un socio de negocios al cual le podremos ejecutar compras de productos, gastos y servicios, tener comunicación a traves de Whatsapp API y correos electrónicos y demás actividades.
Para agregar un proveedor, da click en el botón “nuevo” en la parte superior derecha.
A continuación selecciona, algunas de las dos formas de dar de alta un proveedor:
- Nuevo Proveedor
- Cliente Existente
Al seleccionar un nuevo proveedor, entrarás a la vista del perfil de un proveedor.
Al seleccionar cliente existente, en caso de que un socio de negocios se haya dado de alta primero como proveedor, será necesario seleccionar el nombre, dar clic en guardar y ahora estará guardado con la información que previamente tenía en existencia, dentro de la lista de proveedores.
Sección Información
Principal
General
Contactos
Información de Facturación
Para guardar un proveedor nuevo, será necesario llenar la siguiente información:
Principal
- Código se genera de forma automática *
- Nombre del cliente *
- No de identificación (RFC) *
- Tipo de Cliente
- Moneda (preferencia de moneda para generar transacciones)
- Grupo de Proveedor (en caso de haber creado grupos de proveedores)
General
- Calle *
- Número Interior *
- Número Exterior *
- Colonia *
- Estado *
- Código Postal *
- País *
- Encargado de Compras *
- Comentarios
Contactos
Puedes agregar los contactos necesarios relacionados al mismo cliente presionando el botón “Agregar”.
Llena los siguientes campos:
- Nombre
- Apellido Paterno
- Apellido Materno
- Correo Electrónico
- Teléfono
- Posición
Cuando hayas agregado más de un contacto, selecciona cuál será el contacto principal de preferencia.
Si desea eliminar un contacto, presione el botón eliminar al costado inferior derecho del contacto y confirme.
Información de Facturación
Puedes agregar los contactos necesarios relacionados al mismo cliente presionando el botón “Agregar”.
Llena los siguientes campos:
- Nombre
- Apellido Paterno
- Apellido Materno
- Correo Electrónico
- Teléfono
- Posición
Cuando hayas agregado más de un contacto, selecciona cuál será el contacto principal de preferencia.
Si desea eliminar un contacto, presione el botón eliminar al costado inferior derecho del contacto y confirme.
Condiciones de Pago
- Condiciones: Crédito o Contado (Esto aparecerá por default en las ventas, pedidos y cotizaciones) *
- Porcentaje de intereses por retraso: Colocar porcentaje *
En caso de seleccionar Crédito en las condiciones:
- Días de crédito *
- Límite de crédito *