Seguimientos de Servicios

Este submódulo te ayudará a darle seguimiento al proceso de los servicios vendidos que están activos.

Para dar seguimiento, sigue los siguientes pasos:

1. En la parte superior de la pantalla, encontrarás un botón de “+” donde puedes agregar a tu perfil los servicios que tengas registrados en el sistema para darles seguimiento.


2. Una vez ingresando a uno de los servicios que aparecen en la pantalla, puedes empezar a crear pasos o etapas en el proceso del servicio, dando click en el botón de “+” que aparece al costado derecho de la etapa inicio.


3. Para agregar la etapa, solo debes llenar la información solicitada.
1. Nombre de la etapa
2. Descripción de la etapa
3. Color de la etapa

Listo, puedes repetir esto las veces que sea necesario

Cuando creas etapas de un servicio, se colocarán de forma automática en la información del servicio en el módulo de inventarios.

Así mismo, si creas las etapas del servicio en el módulo de inventarios, aparecerán de forma automática en el dashboard de seguimiento de servicios.

En el dashboard podemos mover al cliente hacia las etapas de adelante o las de atrás, dependiendo en qué parte del proceso se encuentra, solo es necesario arrastrar la caja y colocarla sobre el nombre de la etapa a la que deseamos moverlo.

Cuando lo coloco en alguna etapa, nos indica que estamos en cierta etapa del proceso, pero podemos hacer algunas acciones, sin importar en qué etapa se encuentra colocado el cliente.

Un cliente dentro del dashboard se visualiza de la siguiente forma:

siguiente botón al presionar el engrane, podremos asignar el lead a otro usuario y editar el cliente. Al presionar los tres puntos, las acciones que podemos realizar son:

• Agenda de actividades
• Envío de correo
• Programar un correo
• Iniciar una conversación
• Solicitud de documento
• Envío de documento

Al momento de posicionar el cursor sobre una etapa, encontraremos el botón el cual nos dará la opción de editar la etapa o eliminar la etapa.

En caso de que se quiera eliminar una etapa, pero haya clientes dentro de la misma, los clientes irán a la primera etapa de inicio de forma automática.

Presiona el boton de comentario y agrega cualauier comentario de interés. Puedes agregar también hasta 5 imagenes o documentos por cada comentario.

Para editar o eliminar cada comentario o sus archivos agregados, presiona el botón dentro de cada comentario y escoge la opción deseada.

Puedes dar clic sobre el nombre del cliente y te redireccionará a la secciones de información del cliente, mencionadas anteriormente.