Clientes

El módulo de ventas te permitirá gestionar clientes y aplicarles ventas, pedidos de venta y cotizaciones de venta para poder crecer los ingresos de tu empresa.

También podrán crearse contratos, dar seguimiento a los servicios activos en clientes y más funciones.

Un cliente, es un socio de negocios al cual le podremos ejecutar ventas de productos y servicios, asociarle contratos, tener comunicación a traves de Whatsapp API y correos electrónicos y demás actividades.

Para agregar un cliente, da click en el botón “nuevo” en la parte superior derecha.

A continuación selecciona, algunas de las dos formas de dar de alta un cliente:

• Nuevo Cliente
• Proveedor Existente

Al seleccionar un nuevo cliente, entrarás a la vista del perfil de un cliente.

Al seleccionar proveedor existente, en caso de que un socio de negocios se haya dado de alta primero como proveedor, será necesario seleccionar el nombre, dar clic en guardar y ahora estará guardado con la información que previamente tenía en existencia, dentro de la lista de clientes.

La vista de un cliente se divide en 3 secciones principales

Para guardar un cliente nuevo, será necesario llenar la siguiente información:

Principal

• Código se genera de forma automática *
• Nombre del cliente *
• Tipo de Cliente
• No de identificación (RFC) *
• Moneda (preferencia de moneda para generar transacciones)
• Grupo de Proveedor (en caso de haber creado grupos de proveedores)

General

• Calle *
• Número Interior *
• Número Exterior *
• Colonia *
• Estado *
• Código Postal *
• País *
• Encargado de Compras *
• Comentarios

Contactos

Puedes agregar los contactos necesarios relacionados al mismo cliente presionando el botón “Agregar”.

Llena los siguientes campos:

• Nombre
• Apellido Paterno
• Apellido Materno
• Correo Electrónico
• Teléfono
• Posición

Cuando hayas agregado más de un contacto, selecciona cuál será el contacto principal de preferencia.

Si desea eliminar un contacto, presione el botón eliminar al costado inferior derecho del contacto y confirme.

Puedes agregar los contactos necesarios relacionados al mismo cliente presionando el botón “Agregar”.

Llena los siguientes campos:

• Nombre
• Apellido Paterno
• Apellido Materno
• Correo Electrónico
• Teléfono
• Posición

Cuando hayas agregado más de un contacto, selecciona cuál será el contacto principal de preferencia.

Si desea eliminar un contacto, presione el botón eliminar al costado inferior derecho del contacto y confirme.

Aquí encontraremos el listado de las devoluciones que nos ha hecho un cliente. La tabla nos proporciona información como:

• Número de documento de la operación
• Cantidad de productos devueltos
• Monto de la devolución
• Tipo de devolución: Parcial o completa
• Fecha del movimiento
• Por último, podemos acceder al documento del movimiento de devolución

En este apartado podemos visualizar los saldos que ha generado un socio de negocio, ya sea como cliente o proveedor a su vez. La tabla nos proporciona información como:

1. Ventas realizadas (socio de negocio como cliente)
1. Número de ventas realizadas
2. Monto
2. Cobros realizados
1. Número de cobros efectuados
2. Monto
3. Balance de ambos conceptos
1. Monto Total
2. Estatus: Por cobrar o a favor del cliente

1. Compras realizadas (socio de negocio como proveedor)
1. Número de compras realizadas
2. Monto
2. Pagos realizados
1. Número de pagos efectuados
2. Monto
3. Balance de ambos conceptos
1. Monto Total
2. Estatus: Por pagar o a favor mío

1. En las ventas
1. Saldo general
2. Estatus: Por cobrar o A favor del cliente
2. En las compras
1. Saldo general
2. Estatus: Por pagar o A favor mío
3. Balance General
1. Monto total de Balance
2. Estatus: A favor mío o A favor del socio de negocio

Esta sección te podrá ayudar a visualizar de forma rápida flujo de información entre el sistema y el cliente, en 4 áreas diferentes:

Servicios Activos

Son los servicios que están activos actualmente, servicios que se vendieron al cliente y se está haciendo un seguimiento de avances.

Documentos

Son los documentos que se han solicitado y enviado a través de la plataforma donde el cliente puede ingresar y ver el avance de los servicios contratados y activos.

Enviados, son los documentos que se han enviado en el sistema y el cliente los ve reflejados en su plataforma de cliente.

Solicitados, que nosotros solicitamos a través del sistema, el cliente recibe la solicitud y envía los documentos a través de la plataforma de cliente. Nosotros los recibimos en el sistema.

Seguimiento

Aquí se verá reflejado todo el historial de acciones que se han realizado con relación al cliente como agenda de actividades, envío de correo, programar un correo, iniciar una conversación, solicitud de documento y envío de documento.

Comentarios

En este apartado, se pueden hacer anotaciones de comentarios, imágenes y documentos PDF, para llevar un control de cualquier detalle a considerar durante el proceso con el cliente